Actualités
2023
- La rencontre Occur
Cet événement est exclusivement réservé aux CGP, MFO, Notaires, Experts-Comptables, Avocats, et investisseurs privés.
La Rencontre Occur revient en 2023 pour une journée de networking au Chalet des Îles du Bois de Boulogne !
Au programme ?
🎳 Des activités de mise en relation
🎤 Des conférences toute l’après-midi
🏆 La remise de prix des [...]
- Les Cercles de l’Agefi Bordeaux – Les rencontres face aux experts
L’Agefi sera présent à nouveau en régions cette année grâce à ces Cercles, et fera plus précisément étape à Bordeaux le 28 juin,
Nous irons à la rencontre des investisseurs professionnels (institutionnels, banquiers privés, family officers, CGP, trésoriers, asset managers et entreprises) pour mieux comprendre leurs choix en matière de gestion financière et les [...]
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- LES RENDEZ-VOUS DU COURTAGE – LYON
LES RENDEZ-VOUS DU COURTAGE – LYON 3ème éditionles Rendez-vous du Courtage réunissent en une journée des courtiers et intermédiaires de la distribution d’assurance et leurs fournisseurs de produits d’assurance (compagnies d’assurance, mutuelles, courtiers grossistes groupes de protection sociale…).
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- Salon Villes & Patrimoine
Le Salon Villes & Patrimoine dédié à la réhabilitation du bâti existant a donc pour objectif d’encourager ce mouvement, et de créer des synergies entre ces professionnels et participe ainsi à sa petite échelle à une ville de demain plus belle, plus dense et plus verte.
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- COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans le contexte de tensions actuelles, et à l’instar des autres grandes institutions, l’ANACOFI – Association Nationale des Conseils Financiers – ANACOFI – IMMO Association Nationale des Conseils Financiers – Immobilier tiennent à mettre leur expertise d’accompagnement patrimonial au service de nos législateurs et de nos concitoyens ; et vous proposent [...]
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- Note MANDAT IOBSP par ANACOFI COURTAGE

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COMMUNIQUE DE PRESSE – Convention Annuelle ANACOFI & Assemblées Générales
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- CONVENTION ANNUELLE ANACOFI 2023
Chères adhérentes, Chers adhérents,
Le 6 avril dernier a eu lieu la Convention ANACOFI .
Thème : 15 ans d’évolutions pour quel résultat ?
Le PROGRAMME :
9h20 – 9h30 : Ouverture de la convention par David BARROUX (Rédacteur en Chef Les Echos Entreprises) et David CHARLET (Président de l’ANACOFI et l’ANACOFI-COURTAGE)
9h30 [...]

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Les RDV du Courtage Marseille – 4 avril – Palais des congrès – Marseille
Retrouvez l’ANACOFI COURTAGE au stand C43
Après le succès remporté par la 8ème édition, les Rendez-Vous du Courtage ouvriront de nouveau leurs portes le mardi 4 avril 2023 au Palais des Congrès à Marseille Chanot. Les Rendez-vous du [...]
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TIME TO CHANGE – les 28 & 29mars à Deauville
Association Française des Investisseurs Institutionnels (Af2i) organise, en partenariat avec Option Finance et GreenUnivers, la deuxième édition du forum Time to Change qui réunira l’ensemble des acteurs de la finance durable et de la transition énergétique.
Autour des investisseurs institutionnels et des commissions de l’Af2i, dirigeants d’entreprises, scientifiques, représentants [...]
Inscriptions

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Les cercles de l’AGEFI à LYON – vendredi 24 mars – Intercontinental – Hôtel DIEU
Inscriptions
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The Place to Crowd -Mardi 14 février – Paris
Le financement participatif continue sa progression en France, avec plus d’un milliard d’euros collecté en 2020 et l’entrée en application du règlement européen du crowdfunding en novembre devrait bousculer le paysage. Venez discuter du sujet autour de 3 tables-rondes !
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Real Estate Day Paris – jeudi 26 janvier – Paris
La journée dédiée à l’innovation immobilière ! Au programme : Des conférences mettant en lumière les transformations et les récentes innovations au service des professionnels du secteur immobilier.
Assistez à la cérémonie de remise de prix : Proptech de l’Année et Société de Gestion Immobilière à critères [...]
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- 16 janvier Grand Forum du Patrimoine
Pour découvrir l’ensemble des intervenants du Grand Forum du Patrimoine et le programme complet des conférences, rendez-vous sur leur site internet
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- Les six grandes associations représentatives des courtiers, mandataires et intermédiaires en crédit – l’Afib, la CNCEF Crédit, l’Anacofi, la CNCGP, l’Apic et La compagnie IOBSP – ont fait parvenir un courrier au ministre du Logement, Olivier Klein, mercredi 4 janvier.
2022
- Cercle Agefi NANTES
Mardi 13 décembre
Cercle Agefi NANTES
L’Agefi sera présent à nouveau en régions cette année grâce à ces Cercles, fera plus précisément étape à Toulouse le 23 mars, à Lyon le 16 juin, à Aix-en-Provence le 21 septembre et à Nantes le 13 décembre.
Nous irons à la rencontre des investisseurs professionnels (institutionnels, banquiers privés, famly officers, CGP, asset managers [...]
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l’ANACOFI et l’UIC sont heureuse d’annoncer leur accord
Lire le communiqué de presse

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Colloque » Journées internationales » organisé par le Barreau de Nantes – 17 novembre 2022
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- Rencontre avec les présidents des chambres cgp
Rencontre avec les présidents des chambres cgp
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- Salon du crédit – Mardi 25 et mercredi 26 octobre PARC FLORAL – Paris 12
Salon du crédit – Mardi 25 et mercredi 26 octobre PARC FLORAL – Paris 12
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LA SEMAINE MONDIALE DE L’INVESTISSEUR
Lisibilité de l’information dans la documentation sur les placements durables et responsables
Dans le cadre de la semaine mondiale de l’investisseur 2022 qui aura lieu du 3 au 9 octobre 2022, l’AMF présente une étude très éclairante sur l’incompréhension des investisseurs face aux [...]
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Le Salon de l’Immobilier de Toulouse
Seul événement de la région Occitanie qui réunit en un seul lieu toute l’offre du parcours immobilier permettant aux accédants et investisseurs d’avancer et de faire aboutir leur projet.
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Patrimonia les 29 et 30 septembre 2022 au centre des congrès de Lyon
Retrouvez nous au Stand : A28 !
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Cercles Agefi AIX le mercredi 21 septembre 2022
https://cerclesaix2022.eventmaker.io/
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- Les journées du Courtage Paris
Les journées du Courtage Paris les 20 et 21 septembre au Palais des Congrès Paris
Pour la 21ème année consécutive, les Journées du Courtage, réuniront les mardi 20 et mercredi 21 septembre 2022 tous les courtiers et professionnels de la distribution d’assurance et leurs fournisseurs de produits d’assurance (compagnies d’assurance, mutuelles courtiers [...]
Visiter le site internet
- LETTRE OUVERTE POUR LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE
Suite au Sondage Marché IOBSP INTER ASSOCIATIONS sur les motifs de refus de crédit, l’ANACOFI avec la CNCGP, la CNCEF, APIC, AFIB et la Compagnie IOBSP ont fait une lettre ouverte au gouverneur de la Banque de France.
Cette enquête avait pour objectif de mesurer plus en [...]
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SONDAGE MARCHÉ IOBSP INTER ASSOCIATIONS
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- NOUS RECRUTONS
NOUS RECRUTONS – ANACOFI continue son renforcement : nous recherchons 1 juriste, 1 contrôleur, 2 assistants administratifs et notre DG. Merci d’envoyer vos CV et Lettres de motivation avec prétentions à info@anacofi.asso.fr

- Les cercles de l’AGEFI
L’Agefi sera présent à nouveau en régions cette année grâce à ces Cercles, fera plus précisément étape à à Lyon le 16 juin
Les rencontres « Face aux Experts »L’Agefi vous donne rendez-vous le 16 juin à Lyon, au Fourvière Hôtel. A cette occasion, nous vous proposerons une matinée de débats portant sur les problématiques de gestion financière rencontrées par l’ensemble [...]

- IMPACT PME | 07 JUIN 2022 | CARREAU DU TEMPLE, PARIS
IMPACT PME : DÉCRYPTAGE, NOUVELLES TENDANCES ET SOLUTIONS POUR BOOSTER VOTRE ENTREPRISE !
JE M’INSCRIS
LE PROGRAMME

- NOTE JURIDIQUE
Obligations en matière de commercialisation des FIA par les CIF
Cliquer ici

- 1° JUIN 2022 : L’ASSURANCE EMPRUNTEUR EVOLUE ENCORE – la LOI LEMOINE offre 3 véritables opportunités aux CGP
1 – Suppression du questionnaire de santé
Suppression totale des informations relatives à l’état de santé et des examen médicaux pour les prêts (cumulés) jusqu’à 200 000 euros par personne.Le terme du prêt doit cependant intervenir avant le 60ème anniversaire.Les « déclaration d’état de santé » ou « questionnaires et examens médicaux » disparaissent pour tous [...]

- Sommet Restructuration & Transformation
Sommet Restructuration & Transformation
Association des Investisseurs en Retournement (AIR) et le groupe Leaders League, éditeur du magazine Décideurs, organise le Sommet Restructuration & Transformation. Près de 500 acteurs clés de la reprise, du financement, du redressement et de la transformation d’entreprises se réuniront le 18 mai 2022 à Paris, autour de [...]

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Dans le prolongement de l’appel à la vigilance lancé par le Secrétaire Général de l’AMF lors de notre Convention, l’AMF vient d’inviter formellement nos associations CIF à attirer votre attention sur la commercialisation par des CIF de FIA étrangers auprès de client non professionnels et des FIA français commercialisés par des [...]

- Investment Day
Investment Day Découvrez les tables rondes de la première édition de l’Investment Day, l’événement du Pôle dédié au monde de l’investissement, de l’épargne aux Institutionnels ! Inscription gratuite PROGRAMME 09h00 – 09h05Introduction – Accueil du Président du Pôle Finance Innovation – Bernard [...]

- Prix Mémoires et thèses
Le prix Mémoires et thèses sera remis lors de notre convention le 7 avril prochain.
L’ANACOFI souhaite récompenser les meilleurs mémoires et thèses produits par des étudiants en formation initiale ou non dans nos Ecoles ou Universités partenaires.
Les primés seront invités à recevoir leur prix lors d’une cérémonie prévue pendant notre [...]
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- Les rendez-vous du courtage Marseille
LES RENDEZ-VOUS DU COURTAGE8ÈME ÉDITION
L’évènement leader du secteur de l’assurance en région PACA
Après le succès remporté par la 7ème édition, les Rendez-Vous du Courtage ouvriront de nouveau leurs portes le mercredi 16 mars 2022, Palais des Congrès à Marseille Chanot.
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- Courrier commun ANACOFI/ANCDGP
- COMMUNIQUE DE PRESSE
Quel modèle d’accès au conseil financier pour les épargnants ?De la défense des intérêts du consommateur.
Bruxelles s’interroge aujourd’hui quant à la meilleure façon d’accompagner le citoyen européen sur le terrain de l’épargne en procédant, entre autres, au réexamen des modèles de rémunérations des conseillers financiers. A cet effet, les associations [...]
- Engagement de place sur les frais du PER et de l’assurance-vie
- NOTE de positionnement de l’ANACOFI
l’ANACOFI présente ses positions publiques
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2021

- Rétrospective Médias 2021
Interviews/ Emissions:
David Charlet, Président Anacofi: Apredia – Le livre blanc des CGP 2021 Cliquez ici Conséquences de la crise actuelle pour les CGP Cliquez ici Notre métier attire et la part de marché des CGP devrait progresser Cliquez ici
En route vers l’Université d’été de [...]

- COMMUNIQUE DE PRESSE ANACOFI CFE
COMMUNIQUE DE PRESSE ANACOFI CFE
L’Anacofi muscle sa section Conseil en Finance d’Entreprise !
Retour sur la commission Anacofi CFE du 22 décembre 2021, avec les membres de la commission FINANCE d’ENTREPRISE :
Fabienne GRETEAU, COFINGEST, Florent GUIGUE, EMERGEANCES, Ludovic SARDA, PYTHEAS [...]
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- Quantalys Inside 2022
- Note Adhérents CORONAVIRUS COVID-19 n°12 du 10.12.21

- GRAND DEBAT / PRIX 2021 MEMOIRES ET THESES AU CERCLE DE L’UNION INTERALLIEE

- Conférence EFE
Digital
CONFÉRENCES D’ACTUALITÉ
Distribution d’assurances
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- Cercles AGEFI Strasbourg
Cercles Agefi de Strasbourg qui auront lieu le 9 décembre prochain au Biocluster des Haras
Lien vers l’inscription : https://www.agefi.fr/site/cercles-agefi-strasbourg#inscriptionLien vers le programme : https://www.agefi.fr/site/cercles-agefi-strasbourg#programme
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- Salon TRANSFAIR
LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
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- Les Défis de l’Assurance
UN ÉVÉNEMENT 100% DIGITAL
En partenariat avec Option Finance, la Tribune de l’Assurance vous propose une conférence intitulée Les Défis de l’Assurance consacrée aux nouveaux challenges auxquels fait face ce secteur clé depuis le début de la crise sanitaire et économique. Les intervenants issus de compagnies d’assurance, mutuelles, sociétés de courtage, bancassurances, sociétés [...]
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- Cercle Agefi à Lyon
- NOTATION & EVALUATION
Notation et Evaluation, DE QUOI PARLE-T-ON ?
COMMENT LES UTILISER ?
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- Colloque IEIF
Paris et en distanciel
Urgence climatique, révolution des usages, mutations économiques :LA décennie décisive pour l’immobilier
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- SEMAINE REUNIONNAISE
DU 15 au 19 novembre, retrouvez l’ANACOFI à la REUNION
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- Cercle Agefi à Lille

- EFE- Redressements en gestion de patrimoine

- Salon de l’immobilier et de l’investissement PARIS
Téléchargez votre invitation : https://cutt.ly/EESl9cO
Dates
Du vendredi 8 octobre au dimanche 10 octobre 2021
Horaires
Vendredi : 10h – 20h (Nocturne)
Samedi : 10h – 19h
Dimanche : 10h – 19h
Lieu
Carrousel du Louvre, 99 Rue de Rivoli, 75001 Paris
Ouvert 7J/7 de 10H à 20H
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- ANACOFI – Interview – Enquête APREDIA 2021 – Association capitalistique cabinets CGP

- SALON PROFESSIONNEL DU CREDIT
Salon du crédit Mardi 5 et 6 octobre 2021
au PARIS EVENT CENTER – Paris 19ème
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- LA SEMAINE MONDIALE DE L’INVESTISSEUR
du 4 au 10 octobre 2021
Cet évènement MONDIAL est organisé en 2021 pour la 5° année consécutive par l’OICV, l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (IOSCO).
L’OICV regroupe une centaine de pays, afin de promouvoir des thèmes pédagogiques dédiés aux investisseurs particuliers. Cette Organisation travaille à la mise en place de [...]

- le salon de l’immobilier de Toulouse du 1er au 3 octobre 2021
LE SALON DE L’IMMOBILIER DE TOULOUSE SE TIENDRA DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2021
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- Patrimonia
LA CONVENTION PHARE DES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE
Patrimonia est le plus grand rassemblement en France des professionnels de l’univers du conseil patrimonial : CGP, CGPi, Family Office, Gérants Privés, Experts Comptables, Notaires, Courtiers, Avocats… Chaque année, la Convention rassemble plus de 7.500 congressistes venus de la France entière pour rencontrer les partenaires, [...]
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- Emission Les rendez-vous de l’ANACOFI
Actualités de rentrée et perspectives
Voir la vidéo

- COMMUNIQUE DE PRESSE ANCIA

- LE RENDEZ-VOUS NATIONAL DU COURTAGE
Les Journées du Courtage – 14 et 15 septembre 2021
Palais des Congrès – Paris
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- UNIVERSITE d’ETE
Merci à nos intervenants et à ceux qui sont venus à notre université d’été Retrouvez aujourd’hui la dernière visioconférence et notre émission spéciale SMART PATRIMOINE ce week-end sur @B_SMART_TV et tout sur notre site dédié
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- SAVE THE DATE 2 SEPTEMBRE 2021
UNIVERSITE D’ETE
Nous sommes impatients de vous retrouver et ce dès la rentrée de septembre ! A l’occasion de sa semaine d’Universités d’été, l’ANACOFI est heureuse d’inviter ses membres et ses partenaires à participer à une journée publique de débats et de rencontre, le jeudi 2 septembre 2021 au Pavillon d’Armenonville à [...]
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- Sommet Restructuration & Transformation
La 3ème édition du Sommet Restructuration et Transformation se tiendra à Paris le 30 juin 2021.
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- LE RENDEZ-VOUS RÉGIONAL DU COURTAGE
les Rendez-Vous du Courtage ouvriront de nouveau leurs portes le jeudi 17 juin 2021, Palais des évènements à Marseille Chanot.
RDV au stand D10
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- LE RENDEZ-VOUS RÉGIONAL DU COURTAGE
les Rendez-Vous du Courtage ouvriront de nouveau leurs portes le jeudi 17 juin 2021, Palais des évènements à Marseille Chanot.
RDV au stand D10
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- Les Assises du Patrimoine
L’Agefi vous donne rendez-vous les 1er et 2 juin pour deux matinées exceptionnelles de web-conférences et d’interviews exclusives, en compagnie de la communauté des CGP et avec le soutien de toutes les associations professionnelles les représentant.
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- LES RENDEZ-VOUS DU COURTAGE À LYON Première édition – Mardi 18 mai 2021
Participez au nouvel événement de la région Auvergne-Rhône-Alpesdédié à la distribution de produits d’assurance
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- Résultats de notre enquête auprès de nos membres sur les conséquences du COVID19

- 2ème édition, les Débats Finance et Impact
L’ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financier), en partenariat avec Option Finance et l’Institut de France, a le plaisir de vous inviter à la 2ème édition des Débats Finance et Impact qui se tiendra le 4 mai prochain de 8h30 à 13h15 à l’Institut de France, en format hybride (physique et digital). L’objectif de cet événement est de voir comment les acteurs économiques peuvent saisir l’opportunité de la crise sanitaire [...]
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- Convention Annuelle ANACOFI
Convention Annuelle ANACOFI au Carrousel du Louvre
- Livre blanc ANACOFI & ACTUSITE
Qui se souvient qu’il y a encore 25 ans, on parlait d’internet, mais on utilisait en France, Le Minitel.Alors que Google balbutiait et que se faire référencer ne valait pas un peu de visibilité sur un 3615, l’utilité, mais pas encore le besoin de l’occupation du terrain digital, commençait cependant [...]
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- Enquête CPME | Impact du Coronavirus sur les TPE – PME
Covid-19 : Un an de confinements et déconfinements
Depuis plus d’un an, la crise sanitaire a impacté la vie des entreprises. Après plusieurs périodes de confinement, dans quelle situation vous trouvez-vous ?
La CPME lance une nouvelle enquête dont les résultats lui permettront de porter dans les médias la réalité de terrain des entreprises, [...]
- Note Adhérents COVID-19 N10 AVRIL 2021
Note Adhérents COVID-19 N10 AVRIL 2021
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- Les coupoles de l’Audace – JUIN 2021
Vous êtes sélectionneur ou distributeur de fonds au sein d’une banque privée, d’un « family office », ou vous êtes CGP, assureur, multigérant ou encore fintech, vous pouvez participer aux Coupoles de l’Audace.Voici la liste des prix pour lesquels vous pouvez candidater : • Coupole de l’Audace, catégorie Education financière • Coupole de l’Audace, catégorie Développement de [...]
Télécharger

- Note Adhérents Covid 19 N9 MARS 2021
Note Adhérents Covid 19 N9 MARS 2021
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- Coronavirus – les dispositions mises en place par l’Etat
Coronavirus – les dispositions mises en place par l’Etat
Retrouvez régulièrement les dispositions mises en place par l’Etat – Coronavirus
8 avril 2021 : Note aux adhérents n°10 : Note Adhérents COVID-19 N10 AVRIL 2021
23 mars 2021 : Note aux adhérents n°9 : Note Adhérents COVID-19 N9 MARS 2021
2 novembre [...]

- Salon de l’Immobilier – 7 au 9 mai, MEETT, Toulouse
Suite aux évolutions règlementaires, restrictions et absence de visibilité dans ce contexte complexe de pandémie, le Salon de l’Immobilier de Toulouse qui devait se dérouler du 12 au 14 mars 2021, est reporté du 7 au 9 mai 2021 au MEETT.
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- Entrée en vigueur du Règlement européen Disclosure
Règlement Disclosure : mode d’emploi
« Disclosure » se traduisant en français par « révélation » , ce règlement européen vise à établir des règles harmonisées en matière de durabilité dans le secteur des services financiers en obligeant les prestataires financiers à plus de transparence dans leur communication annuelle, notamment en intégrant un certain nombre d’informations