Actualités
2021
- le salon de l’immobilier de Toulouse du 1er au 3 octobre 2021
LE SALON DE L’IMMOBILIER DE TOULOUSE SE TIENDRA DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2021
En savoir plus
- Patrimonia
LA CONVENTION PHAREDES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE
Patrimonia est le plus grand rassemblement en France des professionnels de l’univers du conseil patrimonial : CGP, CGPi, Family Office, Gérants Privés, Experts Comptables, Notaires, Courtiers, Avocats… Chaque année, la Convention rassemble plus de 7.500 congressistes venus de la France entière pour rencontrer les partenaires, networker, [...]
En savoir plus
- Sommet Restructuration & Transformation
La 3ème édition du Sommet Restructuration et Transformation se tiendra à Paris le 30 juin 2021.
En savoir plus
- Les Assises du Patrimoine
L’Agefi vous donne rendez-vous les 1er et 2 juin pour deux matinées exceptionnelles de web-conférences et d’interviews exclusives, en compagnie de la communauté des CGP et avec le soutien de toutes les associations professionnelles les représentant.
En savoir plus
- LES RENDEZ-VOUS DU COURTAGE À LYON Première édition – Mardi 18 mai 2021
Participez au nouvel événement de la région Auvergne-Rhône-Alpesdédié à la distribution de produits d’assurance
En savoir plus
- Résultats de notre enquête auprès de nos membres sur les conséquences du COVID19
- 2ème édition, les Débats Finance et Impact
L’ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financier), en partenariat avec Option Finance et l’Institut de France, a le plaisir de vous inviter à la 2ème édition des Débats Finance et Impact qui se tiendra le 4 mai prochain de 8h30 à 13h15 à l’Institut de France, en format hybride (physique et digital). L’objectif de cet événement est de voir comment les acteurs économiques peuvent saisir l’opportunité de la crise sanitaire [...]
En savoir plus
- Livre blanc ANACOFI & ACTUSITE
Qui se souvient qu’il y a encore 25 ans, on parlait d’internet, mais on utilisait en France, Le Minitel.Alors que Google balbutiait et que se faire référencer ne valait pas un peu de visibilité sur un 3615, l’utilité, mais pas encore le besoin de l’occupation du terrain digital, commençait cependant [...]
En savoir plus
- Enquête CPME | Impact du Coronavirus sur les TPE – PME
Covid-19 : Un an de confinements et déconfinements
Depuis plus d’un an, la crise sanitaire a impacté la vie des entreprises. Après plusieurs périodes de confinement, dans quelle situation vous trouvez-vous ?
La CPME lance une nouvelle enquête dont les résultats lui permettront de porter dans les médias la réalité de terrain des entreprises, [...]
- Note Adhérents COVID-19 N10 AVRIL 2021
Note Adhérents COVID-19 N10 AVRIL 2021
En savoir plus
- Les coupoles de l’Audace – JUIN 2021
Vous êtes sélectionneur ou distributeur de fonds au sein d’une banque privée, d’un « family office », ou vous êtes CGP, assureur, multigérant ou encore fintech, vous pouvez participer aux Coupoles de l’Audace.Voici la liste des prix pour lesquels vous pouvez candidater : • Coupole de l’Audace, catégorie Education financière • Coupole de l’Audace, catégorie Développement de [...]
Télécharger
- Note Adhérents Covid 19 N9 MARS 2021
Note Adhérents Covid 19 N9 MARS 2021
En savoir plus
- Coronavirus – les dispositions mises en place par l’Etat
Coronavirus – les dispositions mises en place par l’Etat
Retrouvez régulièrement les dispositions mises en place par l’Etat – Coronavirus
8 avril 2021 : Note aux adhérents n°10 : Note Adhérents COVID-19 N10 AVRIL 2021
23 mars 2021 : Note aux adhérents n°9 : Note Adhérents COVID-19 N9 MARS 2021
2 novembre [...]
- Salon de l’Immobilier – 7 au 9 mai, MEETT, Toulouse
Suite aux évolutions règlementaires, restrictions et absence de visibilité dans ce contexte complexe de pandémie, le Salon de l’Immobilier de Toulouse qui devait se dérouler du 12 au 14 mars 2021, est reporté du 7 au 9 mai 2021 au MEETT.
En savoir plus
- Entrée en vigueur du Règlement européen Disclosure
Règlement Disclosure : mode d’emploi
« Disclosure » se traduisant en français par « révélation » , ce règlement européen vise à établir des règles harmonisées en matière de durabilité dans le secteur des services financiers en obligeant les prestataires financiers à plus de transparence dans leur communication annuelle, notamment en intégrant un certain nombre d’informations [...]
- Webinaire région Nouvelle Aquitaine : Lundi 8 mars à 17h
Voir la newsletter sur votre navigateurChers Membres, chères Consœurs, chers Confrères, En ce début d’année, qui ressemble fort à 2020, je vous propose un moment d’échange et de partage spécifiquement régional en visio-conférence. Le Lundi 8 mars à 17h De nouveaux défis se présentent à nous et confronter nos opinions, nos [...]
- L’AMF, l’AFG, l’ASPIM, France Invest, l’Anacofi, la Cie CIF, la CNCGP et la CNCIF mettent en garde le public contre la recrudescence des usurpations de nom d’acteurs autorisés
- Webinaire région Hauts de France et Normandie : Lundi 1 er Mars à 11h
Chers Membres, chères Consœurs, chers Confrères, En cette période inédite de crise sanitaire, nous vous proposons un moment d’échanges et de partage spécifiquement régional en visio-conférencele lundi 01 MARS de 11h00 à 12h00. De nouveaux défis se présentent à nous et confronter nos opinions, nos visions, peuvent s’avérer d’une [...]
- Enquête CPME | Brexit : conséquences et fonds de soutien
Brexit : Quelles conséquences sur les entreprises ? Quel soutien de l’Europe ?
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne et son marché unique. Conjugué à la crise sanitaire, le Brexit engendre des conséquences inédites pour de nombreuses entreprises de part et d’autre de la Manche.
Chefs d’entreprise, vous travaillez avec [...]
- WEBINAIRE ANACOFI REGIONAL IDF du LUNDI 22 FEV 16H
WEBINAIRE ANACOFI ouvert à tous nos adhérents de l’Ile de France le :LUNDI 22 FEVRIER à 16 hPendant une heure et demi nous aurons un moment d’échange privilégié autour de quatre sujets d’actualité qui vous seront brièvement présentés avant d’ouvrir le débat :LABEL RELANCE est-il utile aux CGP ? : ce label est décerné [...]
- Nouveau diplôme d’un membre de la commission Ecoles et Universités : LANCEMENT de l’EXECUTIVE MASTER ALLOCATION D’ACTIFS ET SELECTION DE FONDS
A l’initiative de l’Institut JurisCampus et de l’Université de Paris Dauphine, un nouvel EXECUTIVE MASTER spécialisé en allocation d’actifs et sélection de fonds est lancé pour les conseillers indépendants et banquiers privés.
Ce diplôme d’excellence de l’Université de Paris-Dauphine, est structuré en 3 certificats alliant la dimension pratique et professionnelle de l’allocation d’actifs à l’excellence académique. [...]
- Colloque IEIF : Crise sanitaire, crise économique : quels avenirs pour l’immobilier ?
Le COLLOQUE IEIF est reporté au 27 janvier 2021.
Les membres de l’Anacofi bénéficient, comme les adhérents de l’IEIF, d’une réduction de – 20 % pour la journée.
https://www.ieif.fr/actualites/crise-sanitaire-crise-economique-quels-avenirs-pour-limmobilier
- Replay & Livre Blanc Grand débat 2020
Retrouvez le replay de notre Grand débat de l’@AssNaCoFin 2020 et notre livre blanc
Première partie :
Seconde partie :
Consultez le livre blanc
- Grand forum du patrimoine
Organisé par Gestion de Fortune, Profession CGP, Investissement Conseils et Patrimoine24, le Grand Forum est devenu en quelques années un lieu d’information et d’échange privilégié pour les acteurs du patrimoine, soutenu par l’ensemble des organisations professionnelles.
En Live le 14 janvier / Au Carrousel du Louvre le 7 juin
https://www.grandforum.fr/
- Enquête CPME | Impact du Coronavirus sur les PME
Covid-19 : Bilan et perspectives pour les PME Quelles ont été les conséquences de la crise du Covid-19 sur votre entreprise ? Quelles sont vos perspectives pour 2021 ? Dans quel état d’esprit abordez-vous ce début d’année ? Etes-vous prêts à supporter un troisième confinement ? Votre entreprise peut-elle jouer un [...]
- Nouveau diplôme d’un membre de la commission Ecoles et Universités : LANCEMENT de l’EXECUTIVE MASTER GESTION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE PRIVE
L’Université Paris Dauphine-PSL propose en partenariat avec la maison de vente Christie’s, une formation pour les professionnels qui adapte les enseignements de gestion du patrimoine aux spécificités du marché de l’art. La collaboration entre l’Institut de Gestion de Patrimoine de Dauphine qui forme des spécialistes de la gestion de patrimoine depuis plus [...]
2020
- Nouveau règlement intérieur ANACOFI disponible pour les membres et les salariés
A consulter dans votre espace adhérent !
Cliquer ici
- Grand Débat Anacofi
RDV Mardi 15 décembre 17H15 à 19H15 pour un événement 100% digital
Pour s’inscrire : evenements@anacofi.asso.fr
Découvrir le programme
- L’ANACOFI et TRANSMISSION LAB réfléchissent aux bonnes pratiques de la transmission d’entreprises.
Parce que savoir Transmettre c’est poursuivre son œuvre et laisser son empreinte, faisons de la FRANCE un pays de TRANSMISSION.
En savoir plus
- Les Rencontres ISR et Performance
6ÈME EDITION
Ave une certaine urgence, la crise sanitaire liée à l’apparition de la Covid19 renouvèle les interrogations sur le développement durable.
La transition écologique est, à ce titre, au cœur des préoccupations du secteur public et des acteurs économiques. Les Rencontres ISR et Performance seront donc l’occasion de faire le point sur [...]
- 30es Rencontres pour l’Épargne et l’Investissement
OÙ
Maison de l’Amérique latine
217, boulevard Saint-Germain – Paris VIIe 75007
Pour en savoir plus :
http://www.mmconseil.com/evenement/30es-rencontres-pour-lepargne-et-linvestissement/
Découvrez le programme : RencontresEpargneInvestissement
- LA SEMAINE DES DÉFIS DE L’ASSURANCE
Du 23 au 27 novembre
UN ÉVÉNEMENT
100% DIGITAL
Face à la crise économique et sanitaire le monde de l’assurance doit faire face à de nouveaux défis.
En partenariat avec Option Finance, la Tribune de l’Assurance lance une série de webinars consacrée à ces nouveaux challenges.
Les intervenants issus de compagnies d’assurance, mutuelles, sociétés de [...]
- Actionaria
Le Salon de l’épargne pour tous.
Palais des Congrès • 19 & 20 novembre 2020
https://www.actionaria.com/
- Sommet du patrimoine et performance
Le Sommet du Patrimoine et de la Performance est un événement qui a pour ambition de mettre en lumière les enjeux ainsi que l’actualité du secteur de la gestion de patrimoine et de la gestion d’actifs. Le Sommet s’articulera autour de quatre temps forts – conférences, déjeuner d’affaires, cocktail et [...]
- FPF & ANACOFI S’ASSOCIENT POUR PRODUIRE UN CONTRAT DE PARTENARIAT TYPE ENTRE LEURS MEMBRES.
Mise à jour du Contrat, version 2 : CONTRAT DE PARTENARIAT TYPE CIP-CIF IFP-IOBSP-11.2020
Communiqué de presse : 2020-04-30_CP ANACOFI FPF_contrat CIP-CIF IFP-IOBSP
- TRANSFAIR : Les rencontres de la transmission d’entreprise
LA TRANSFAIR WEEK
Une semaine 100% digital, de rencontres, de pédagogie et d’informations pour bâtir votre projet de transmission du 16 au 20 novembre 2020
https://www.transfair.pro/
- Le rapport du CCSF sur l’assurance emprunteur
Le rapport du CCSF sur les garanties emprunteurs est paru, l’ANACOFI est heureuse d’avoir porté la voix des IOBSP et des CGP dans le cadre des travaux pas si simples qui y ont été menés. Un rapport qui appel des suites.
➤Lire le CP : 201111_communique_presse_ccsf_bilan_assurance_emprunteur
➤Lire le rapport : 2020_ccsf_rapport_bilan_assurance_emprunteur
- Les Rencontres gestion d’actifs et innovation
Mardi 10 novembre 2020
Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers
Je m’inscris
6ème Edition
La crise de la Covid 19 contraint les gestionnaires d’actifs à accélérer leur mutation en revisitant leurs gammes de produits et services ainsi que leur organisation pour mieux répondre aux attentes de leurs clients et aux [...]
- Les rendez-vous du courtage
MARDI 3 NOVEMBRE 2020
Marseille Chanot
En savoir plus
- Note Adhérents COVID 19 – n°8
- « Rendez-vous de l’Épargne »
DU 15 SEPTEMBRE au 19 NOVEMBRE
Education financière : lancement des « Rendez-vous de l’Épargne » une action d’information et d’éducation financière au service du grand public par l’ACPR, l’AMF et la Banque de France se tiendra dans une quarantaine de grandes villes.
UN WEBINAIRE ouvert à TOUS et animé par le [...]
En savoir plus
- Communiqué ANACOFI – BIO C BON
- ANACOFI MAGAZINE
- Pourquoi les CGP et les conseils en finance et développement d’entreprises sortiront par le haut face à cette crise covid19 ? Les explications de David Charlet
- Salon de l’immobilier et de l’investissement
Du vendredi 9 octobre au dimanche 11 octobre 2020
Carrousel du Louvre, 99 Rue de Rivoli, 75001 Paris
En savoir plus
- Conférence EFE : Redressements en gestion de patrimoine
La 16ème édition de ce grand rendez-vous incontournable organisé par EFE, en partenariat avec l’ANACOFI et la CNCGP, est l’occasion de faire le point sur toutes vos problématiques et d’échanger avec les plus grands avocats en la matière sous la présidence du Président Gilles Bachelier, du Conseil d’État.
https://www.efe.fr/formation/redressements-en-gestion-de-patrimoine
- Sommet Restructuration & transformation
La seconde édition du Sommet Restructuration & Transformation aura lieu à Paris, le 7 octobre 2020.
http://sommet-restructuration-transformation.fr/
- Salon du Crédit
mardi 6 et mercredi 7 octobre 2020/ Salon reporté à une date non encore communiquée
Paris Event Center – Paris 19ème
https://salon-du-credit.fr/
- PATRIMONIA
1er ET 2 OCTOBRE 2020
Centre de Congrès de Lyon
En savoir plus
- LA SEMAINE MONDIALE DE L’INVESTISSEUR du 5 au 11 octobre
Cet évènement MONDIAL est organisé en 2020 pour la 4° année consécutive par l’OICV, l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (IOSCO).
L’OICV regroupe une centaine de pays, afin de promouvoir des thèmes pédagogiques dédiés aux investisseurs particuliers. Cette Organisation travaille à la mise en place de standard internationaux de qualité [...]
- Les journées du courtage
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DU COURTAGE
les 15 et 16 septembre 2020 au Palais des Congrès à Paris
https://www.lesjourneesducourtage.com/
- CPME – enquête de rentrée sur la crise Covid
Entrepreneurs, participez à l’enquête sur la gestion de crise par les TPE-PME
Pour enrayer l’épidémie, les entreprises sont soumises à l’obligation du port du masque pour les salariés. Elles doivent également s’assurer de leur sécurité. Quelle attitude adopter si un salarié présente des symptômes, est testé positif ? La crise a [...]
- Journée publique de l’Université d’été ANACOFI – Pavillon d’Armenonville – Jeudi 3 septembre
Journée publique de notre UNIVERSITE D’ETE le Jeudi 3 Septembre 2020 à partir de 9h au Pavillon d’Armenonville
Allée de longchamp 75016 PARIS
Accès Porte Maillot : métro ligne 1 (sortie André Maurois) , RER C, sortie 6
Stationnement libre dans l’allée de Longchamp (Bois de Boulogne)
ou au parking public Porte Maillot (Palais [...]
- Note Adhérents COVID 19 – n°7
- ACTES ACTIVES : Les rencontres digitales pour la relance économique
Retour sur les actes actives des rencontres digitales pour la relance économique, du 7 et 16 juillet 2020. Organisée par M&M Conseil. Avec l’intervention de notre Président David CHARLET sur le thème « fluidifier les réseaux professionnels pour mieux orienter les capitaux ».
En savoir plus
- INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE ECONOMY (IASE) : NAISSANCE de L’IASE, LA PREMIERE ENTITE DE CERTIFICATION MONDIALE QUI ACCREDITE LES PROFESSIONNELS EN MATIERE D’ESG
- Note Adhérents COVID 19 – n°6
- La semaine du patrimoine
Evénement organisé par l’AGEFI
Les web conférences de la semaine du Patrimoine auront lieu :
Lundi 22/6 à 11h : Assises – web-conférence Immobilier
Mardi 23/6 à 11h : Assises – web-conférence Allocation d’actifs
Mercredi 24/6 à 11h : Assises – web-conférence Assurance Vie
Jeudi 25/6 à 11h : Assises – web-conférence Relation Clients
En savoir plus
- Cardif Webconférence, le monde des CGP post confinement
David Charlet, Président de l’ANACOFI, Julien Séraqui, Président de la CNCGP et Pascal Perrier, Directeur Réseaux CGP – Courtiers & E-Business Cardif France seront les invités de ce 20eme #RDVExperts.
Ils feront un bilan de la situation, aborderont comment les pratiques de vente et de communication se sont adaptées, révélant ainsi [...]
-
Face au nombre important de cas d’usurpation d’identité de CGP, nous vous invitons à vérifier sur internet que vos statuts légaux ne sont pas utilisés notamment pour commercialiser des investissements dans des parkings.
Vérifier notamment si votre numéro ORIAS, dénomination sociale, numéro SIREN, etc. ne sont pas usurpés.
Nous vous rappelons que [...]
- Communiqué de presse : Durcissement de l’accès au crédit immobilier, les associations professionnelles demeurent solidaires et mobilisées
- Les Coupoles de la distribution
Les Coupoles de la distribution est une remise de prix mettant à l’honneur les meilleurs acteurs de la distribution.
Les Coupoles de l’Audace récompensent d’une part les bonnes pratiques adoptées par les spécialistes de la sélection de gérants et de la distribution de fonds et récompensent, à ce titre, des banques privées, des multigérants, des [...]
En savoir plus
- Communiqué de presse : PLAN DE RELANCE/ Positions de l’ANACOFI note n°2
- Questionnaire ACPR à l’attention des courtiers d’assurance et des courtiers en opérations de banque et en services de paiement
Ce questionnaire vise à collecter des informations générales sur votre activité afin de mieux la connaître et d’évaluer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels votre entreprise est exposée. Il ne vous est à aucun moment demandé de communiquer d’informations individuelles sur un client.
Pour réponse [...]
Cliquer ici
- Note Adhérents COVID 19 – n°5
- COMMUNIQUE DE PRESSE : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANACOFI 2020
- Note Adhérents COVID 19 – n°4
- Communiqué de Presse – Plan de relance – Positions de l’Anacofi
-
- Note Adhérents CORONAVIRUS COVID-19 n°3 du 07.04.20
-
Alerte de l’AMF envoyée aux associations professionnelles sur les usurpations d’identité des CIF, les propositions d’investissement dans le whisky, les parkings et les crèches
Courrier Association CIF – Alertes Usurpation – ANACOFI
- //EVENEMENT en direct ce jour à 11h00 //
Les acteurs de la gestion de patrimoine ont-ils droit aux aides de l’état ? Le point avec David Charlet
https://www.limmedia.fr/webinaire-en-direct-jeudi-2-avril-11h-plan-durgence-aux-entreprises-par-la-bpi/
- l’anacofi soutient la Fondation de France dans sa campagne tous unis contre le virus
Soyons tous unis contre le virus ! RestezChezVous
Pour faire un don : https://dons.fondationdefrance.org/solidarite-avec-les-soignants-et-les-plus-fragiles/~mon-don?_cv=1
En savoir plus
- Communiqué de presse de la FECIF
- Note Adhérents CORONAVIRUS COVID-19 du 26.03.20
- PENDANT LE CONFINEMENT, PENSEZ À VOS FORMATIONS
RAPPEL de vos obligations de formations
CIF : 7h/an dont module 1 obligatoire (année civile)
IMMO : 14h/an ou 42h sur 3 ans (en date à date en fonction de la date d’émission de la carte T)
IOBSP : 7h/an (année civile)
ASSURANCES : 15h/an (année civile)
COMMENT S’INSCRIRE AUX FORMATIONS? anacofi-elearning.mesformations.fr
En savoir plus
- Convention Annuelle de l’ANACOFI – 19 mars 2020 AU CARROUSEL DU LOUVRE
Cher(e)s adhérent(e)s,
Suite aux décisions prises par le Gouvernement relatives au Coronavirus, les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits sur l’ensemble du territoire, sauf dérogation. Nous sommes donc dans l’obligation d’annuler notre Convention et nos Assemblées Générales du 19 Mars.
Les réunions des élus et représentants des 17 et [...]
- CORONAVIRUS COVID-19 Information aux membres
- Les démarches pour bénéficier des aides accordées aux entreprises
- Replay sur #CourtageTV : Auto-régulation du courtage, que va-t-il se passer ?